正想着，鱼鹰儿发现他这条大白鱼，将头往水里一钻，身子潜入水中，往大白鱼啄来。
牛魔王打个水花，变成一条水蛇，张开毒牙就往鱼鹰身上咬去。
鱼鹰儿捉鱼可以，捉不得水蛇。
大圣赶紧掉头往水面游去，水蛇在后面追他。
鱼鹰儿飞出水面，空中翻个身来，变成一只朱绣顶的灰鹤，伸着一个长嘴，与一把尖头铁钳子相似，径来吃这水蛇。
水蛇哧溜在水里游，灰鹤在水面上追。
水蛇游上岸，灰鹤追到岸上，正要用长嘴啄水蛇。那水蛇突然就变成一头大白牛。
那双铁牛角往上一顶，就把灰鹤顶上天。
灰鹤在空中现出原身，将照妖镜祭出。
牛魔王看到孙悟空出法宝，想要变化脱身。却被照妖镜照住本象，腾挪不动，无计逃生。
只得叫道：“孙悟空你好卑鄙，你我赌斗变化，却出法宝照我，胜之不武。”
孙悟空说道：“哥哎，你我斗兵器，不分输赢。你我斗变化，难分胜负。法宝也是个手段，你没有不能说我不能用。”
牛魔王耍赖道：“你有法宝我没有，你胜之不武，本王不服，不服！”
“那你要如何才能服？只斗兵器与变化，恐怕你我斗上一年半载也分不出输赢。”
牛魔王一时也想不出应对之法，就道：“容我多想几日，再与你说道。”
孙悟空收了照妖镜，道：“好，就依你。”
牛魔王收了本象，不好意思逗留，径驾妖风往积雷山而去。
孙悟空联系雷峰，将照妖镜予他换回。他也想留着下次对付牛魔王，却怕雷峰误会他想贪此法宝，便先归还，下次再借。
“大圣，打胜仗了？”雷峰问孙悟空。
“没有。这头老牛，说他没有法宝，我却用法宝，不公平，不服。”
雷峰哈哈笑道：“这牛魔王，有点意思。”