路上需要过河，一行人乘坐的木筏被打翻，不幸落水，被好心的白蛇、青蛇姐妹救助，两姐妹听闻姜十三的事迹后，大为钦佩。
但是要过河得得到水魔兽的允许，水魔兽要蛇精姐妹以身相许，蛇精不允，姜十三也不会答应，于是一场大战。
水魔兽不敌，逃窜，潜入水底不出，还掀起洪水淹没周边森林，无数生灵被洪水卷入水底，成为水魔兽的食物。
姜十三自责不已，于是协同小伙伴在上游筑起堤坝，使水位下降，水魔兽无水可用，实力大降，最终被击杀。
此地的精怪拍手称快，感激姜十三。
之后又遇到熔岩地带，不能通人，幸得黄鼠狼精怪相助，挖一条地道通过。
刚走没多远，某个会飞行的蜥蜴出现，无端攻击姜十三一行，还将其掳至山洞中，准备月圆之夜烤着吃。
一只老鼠精怪感慕姜十三为国为民的正义之举，从飞行蜥蜴身上偷窃钥匙，帮助姜十三脱困，然后反杀蜥蜴。
历经艰辛，终于抵达树精出生地，却没想到，此地是蝗神领地，蝗虫成群，寸草不生，树精便是不敌蝗神，才逃走的。
得知姜十三的来意，蝗神提出一个条件：它想吃人肉，如果能饱餐一顿，就帮姜十三解决姜国的苦难。
姜十三听后，二话不说掏出剑，不顾众伙伴劝阻，割肉剔骨，将血肉尽数供奉蝗神。
然而，对方并没有吃肉，而是以取莲花鲜藕为姜十三重塑身躯，令姜十三脱胎换骨，超脱凡俗。
蝗神言称，精怪并不吃人，也不喝血，之所以那样讲，只是为了考验姜十三的诚心和意志，而姜十三精诚所至，通过了考验，获得奖励。
于是，乌云般的蝗虫飞上天空，一路南下，奔赴姜国。