张鲁本人则迅速返回汉中。
张鲁刚回到南郑，就立刻召见谋主阎圃，询问事情详细。
阎圃告诉张鲁，朝廷这次是派使者来招降的。
张鲁没有明确表态，而是问阎圃：“你觉得，我应不应该归附朝廷？”
阎圃回答：“师君，汉川的百姓户口超过十万，财富很多而且土地肥沃，四面地势险固。师君上可以匡扶天子，成为齐桓公、晋文公之流，最差也是个窦融，可以不失富贵！”
阎圃如此说，张鲁瞬间领会阎圃的意思。
他于是说：“既然如此，那我就做齐桓、晋文。但只是不知道朝廷会否成全我的志愿啊！”
阎圃赶忙吱声：“师君有此忧虑，何不把天使请来当面询问？”
张鲁点头，叫人去请朝廷使者杜畿。
不久，杜畿手执汉节，身穿赤黑公服来到公堂。
张鲁观察杜畿，觉得杜畿仪表庄重，神情儒雅，既不失亲和，又不失朝廷威仪，不禁对杜畿高看一眼。
张鲁问杜畿：“敢问天使姓名？”
杜畿答：“在下杜畿，字伯侯，京兆杜县人。”
张鲁感觉有些熟悉，忙问：“可是京兆尹杜伯侯当面！？”
杜畿承认：“畿今为天使，迁光禄大夫，不复为京兆尹也。”
张鲁哦了一声，暗藏玄机道：“那阁下算是入朝为官了，前途不可限量，快哉！”
杜畿听出张鲁话里的机锋，笑着说：“呵呵，张师君若能携汉川百万生民归附朝廷，杜畿又何德何能可以让公羡慕呢？”
张鲁嘴角扬起，满含歉意道：“站着说话不是礼数，还请天使入坐详谈！”
杜畿悬着的心放下，微笑着说：“恭敬不如从命。”
五斗米道师君、汉中霸主张鲁旋即与杜畿商议归附的细节。