随着喊声，下面的好多人都举目向天空仰望，惊嘘的叫声不断传来。正在空中飞行的捣蛋鬼暗笑他们少见多怪。为了博得大家的喝彩，他还故意歪着脑袋在空中盘旋了一周，心中好不惬意。
在空中飞了好一阵子，他忽然觉得就像“飞机”没有油了似的，身子沉重得往下坠。就在他不知如何是好时，忽见一串彩色氢气球向他冉冉飘来。捣蛋鬼使出了浑身的力气，抓住了那串气球。不由长长舒了一口气，然后随着气球开始上升了。气球越升越高，脚下的楼房、街道、绿树、河流越来越小。捣蛋鬼得意极了。
就在这时，忽见一只小鸟向他飞来。捣蛋鬼虽然不爱学习，可他还记得自然老师讲过，小鸟体积虽小，它们却是空中飞行物的魔鬼。飞行物要是在空中碰上它们，将难逃毁灭的厄运。就连威风凛凛的飞机驾驶员见着它们也都怕得要死，何况赤手空拳的捣蛋鬼呢?当那只小鸟飞近时，他已吓得浑身颤抖。可那小鸟并没向气球撞击，而是轻轻飞到他的身边，说：“你好啊，捣蛋鬼，还认识我吗?前两天是你掏了我的窝巢，抢走了我的孩子。今天你上天来了，我要好好惩罚你一下!”
捣蛋鬼记起来了，前天他爬树掏鸟蛋，弄得一窝小鸟妻离子散。他当时只想到玩耍，没想到会有今天这个恶果，现在后悔也晚了。小鸟果然说话算数，猛地向气球冲去。只听叭地一声，一只红色气球爆炸了。听到爆炸声，捣蛋鬼吓得浑身直冒冷汗，慌忙向小鸟哀求道：“小鸟阿姨，我错了，我下次再也不敢掏鸟窝了。”小鸟说：“你现在知道错了有什么用?我的几个孩子都死了，还能救活吗?为了让你永远牢记这个教训，别再糟蹋我们鸟类，我看你还是下去吧!”小鸟又连续撞坏了余下的几只气球。此时，捣蛋鬼急速向下跌落着，他拼命地叫喊：“救命啊……”
3
说来也巧，一架直升飞机正好飞到此处。见有个孩子从空中掉下来，飞行员手疾眼快，赶紧拉开机门，将下落的捣蛋鬼一把拽进了机舱。惊魂未定的捣蛋鬼抹了把汗说：“谢谢叔叔的救命之恩。”飞行员问他怎么一个人冒险跑到空中来了?他刚想叙述事情的经过，忽见身旁有一双虎视眈眈的眼睛正在向他逼视着，吓得他一哆嗦。原来直升飞机上还有一只黑狗卧在他的脚边。他猛然想起了一个月前的一天，放学后闲得无聊，他和几个同学为了寻开心，将一挂鞭炮绑在这只黑狗的尾巴上，点燃之后，黑狗吓得惊慌失措，像受惊的野马到处乱跑，一边奔跑一边狂叫，把周围好多居民都惊得目瞪口呆……这都是他捣蛋鬼干下的“好事”!记忆犹新的黑狗，现在可要和他算帐了，它要问问捣蛋鬼，为什么要这样捉弄它?黑狗开始向捣蛋鬼龇牙了。他一看大势不好，便顺手拽过一把插在飞行员布袋中的折叠伞，拉开了机门，没等飞行员明白过来，他已唆地一声跳下去了。那雨伞撑力太小，被风用力一鼓，像一只鸡毛毯垂直落了下来。只听轰隆一声，捣蛋鬼被一股烟尘包围住。
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原来捣蛋鬼掉进了一个鹅棚里。几只大白鹅以为地震了，都拼命向四处逃窜。可它们定神一看，是一个小男孩从天上掉下来，把它们的房舍砸了个稀巴烂。它们好奇地走上前一看，好家伙，小男孩的头上摔出两个大紫包。可是白鹅公公还是一眼就认出了捣蛋鬼。原来，捣蛋鬼常用弹弓到处射击，一次他在郊外为了练习自己的技艺，竟然用弹弓打断了白鹅公公小女儿的腿。鹅妈妈和鹅公公望着转眼变成残废的小女儿都失声痛哭起来。可是捣蛋鬼却开心地笑着，转身跑开了。
没想到冤家路窄，今天竟落到大白鹅们的手中。
白鹅们气得满脸通红，张开大嘴将捣蛋鬼叼得浑身伤痕累累。捣蛋鬼尽管痛得直流眼泪，苦苦哀求，可愤怒的白鹅们始终不肯饶过他。最后捣蛋鬼发现院中有辆破旧自行车，他慌忙冲进院子，登上自行车就向外逃去。白鹅们在后面紧紧追赶。跑到水田边，捣蛋鬼心里一慌，连人带车一起跌进了水沟里。
正在歌唱的小青蛙们吓了一跳，一个穿花背心白肚皮的青蛙姑娘跳到捣蛋鬼跟前说：“这不是捣蛋鬼吗?前天你把我们好多兄弟抓走了，今天又来干什么?”另一个小青蛙听说抓走自己弟弟的仇敌来了，恨不得一口把他吞下。小青蛙在草丛里引来了一条花蛇。捣蛋鬼最怕蛇了，一见蛇就吓得魂不附体。他哭喊着：“我错了，我再也不干坏事了……”
别看蛇有蛇毒，但它也有恻隐之心，对小青蛙们说：“谁都有错的时候，它既然认错了，就放过他这一回吧，等他下次再干坏事，我们决不饶他!”
青蛙们也同意了，它们又唱起了春天的歌。歌中唱的什么呢?是讽刺捣蛋鬼的恶作剧，还是夸奖敢于认错的孩子呢?捣蛋鬼听不出，只是坐在那里抹眼泪。