赫敏不断地变换着魔法攻击的方式，试图找出魔术师的弱点。
而魔术师也不甘示弱，巧妙地化解着赫敏的每一次攻击。
“你为什么要伪装成魔术师？你的目的到底是什么？你到底是谁！”
赫敏大声质问。
魔术师脸上的温和笑意却渐渐消失，取而代之的是一抹诡异的神情。
“你马上就知道了。”
他再次把手放进嘴里，吹了个口哨。
“咻！”
整个马戏团的气氛变得异常诡异，原本欢快的音乐戛然而止，取而代之的是一阵低沉的轰鸣声。
紧接着，马戏团的成员们开始发生异变。
杂技演员们的身体扭曲变形，长出了锋利的爪子和羽毛，变成了半人半鸟的异人；小丑们的皮肤变得粗糙，长出了尖锐的獠牙和长长的尾巴，如同野兽一般；驯兽师们则与他们的动物融合在一起，变成了半人半兽的怪物。
赫敏当即认出来这些异人，和法国的那批人一样，那么，眼前人的身份也就不言而喻了。
南希一伙吗？
那面前这人是南希吗？
那诺曼呢？
“把诺曼还给我！”
赫敏大声喊着，眼中满是愤怒与焦急。
一团火焰席卷而去。
魔术师用铁甲咒挡下。
与此同时，那些异人开始制造骚乱，他们在观众席中横冲直撞，发出恐怖的咆哮声。
人们终于意识到这不是表演，他们惊慌失措，四处逃窜，现场一片混乱。