拓跋窟咄兵败身死，代北草原的硝烟尚未散尽，刘显便趁机占据马邑、善无一线，牢牢攥住了代北通往中原的咽喉要道。
这片土地上，散落着大量反拓跋氏的宗室遗孤与部落残部，皆被刘显尽数收容，势力一时愈发猖獗，隐隐有称霸代北之势。
然其兴也勃焉，其衰也忽焉。
刘显集团看似强盛，内部却早已裂痕暗生，族弟刘奴真素来不满其刚愎自用、独断专行，又见拓跋珪势力日渐崛起，深知刘显难成大器，遂率所部部族毅然倒戈投降拓跋珪。
刘奴真的叛离，如同压垮骆驼的最后一根稻草，刘显兵力大损，无力再固守善无，只得仓促南撤收缩防线，龟缩于马邑城内凭城据守，暂避锋芒。
同年深秋，朔方霸主刘卫辰为攀附强盛的燕国，遣人押送三千匹良马前往邺城进贡，欲借燕国之势巩固自身在河套的霸权。
不料，队伍途经刘显辖地时，竟被其麾下将士尽数劫掠，三千匹良马无一幸免。
消息传至龙城，慕容冲震怒不已。
拓跋窟咄败亡的余威尚在，代北草原的局势却未得安稳，刘显收缩防线据守马邑，收容反拓跋残余势力，成了拓跋珪一统代北的最大障碍。
这日，拓跋珪召集拓跋部文武重臣，齐聚中军大帐，共议破敌之策，帐内烛火摇曳，气氛凝重。
拓跋珪端坐主位，身姿挺拔，眉宇间带着少年君主的沉稳与野心，目光扫过帐下众人，沉声道：“刘显困守马邑，虽经刘奴真叛离元气大伤，却仍手握重兵，且收容大量反我部族，若不及时剪除，必成后患。今日召集诸位，便是要议一议，如何破此困局。”
话音刚落，帐下将领率先开口。
拓跋虔身形魁杰，身着铠甲，腰间悬挂马槊，声如洪钟：“主公，刘显已是丧家之犬，麾下虽有残部，却人心涣散！某愿率三千铁骑，直捣马邑，凭手中马槊，必能取下刘显首级，何必多费周章！”言罢，他抬手抚过马槊，眼中闪过悍勇之色，尽显武力绝伦的风范。
“拓跋虔此言差矣。”
拓跋遵起身反驳，他面色微醺，显然是饮酒未醒，却难掩眉宇间的壮勇，“刘显虽退至马邑，却凭城据守，且尚有一战之力，你率三千铁骑贸然前往，恐难破城，反而折损我部兵力。
某以为，当缓图之，先以小股骑兵骚扰其粮道，待其粮尽，再一举破城。”
虽嗜酒不拘小节，但其战场见识却不浅。
拓跋仪手持长剑，缓步起身，身姿俊朗，目光锐利，尽显谋略与胆略：“二位兄长所言，皆有不妥。刘显虽内部分裂，却仍控制代北通往中原的要道，且背后无后顾之忧，我部若单独出兵，即便能胜，也必伤亡惨重。
反观燕国，势力强盛，慕容冲雄才大略，且刘显劫掠其贡马，早已触怒燕国，此乃天赐良机。”
文臣之列，燕凤率先颔首附和，神色沉稳：“拓跋仪公子所言极是。当前局势，我部羽翼未丰，单独对抗刘显，风险过大。
刘显劫掠刘卫辰进贡燕国的良马，慕容冲震怒，此时遣使求援，燕国必然应允。
借燕国之力，乘刘显内溃之际一举击之，既省力，又能瓜分其部众，实乃上上之策。”
许谦随即补充道：“燕凤先生所言有理。慕容冲素有经营代北之心，此次刘显挑衅，正是他出兵的借口。
我部遣使求援，可许诺战后将独孤部部分牧地赠予燕国，以此换取其出兵相助，既能剪除刘显，又能借助燕国威势，震慑草原诸部，一举两得。”
叔孙建端坐一旁，神色凝重，缓缓开口：“求援燕国，可行，但需谨慎。慕容冲绝非善类，其野心不亚于刘显，借其之力，如引虎驱狼，战后必生变数。
我部需提前谋划，划定战后地盘，明确双方权责，不可陷入被动。”
奚牧等人纷纷点头，皆认同叔孙建的顾虑。
王建起身道：“但若不借燕国之力，我部难以短期内击溃刘显。
可遣一得力使者，携厚礼前往龙城，言辞恳切，既要表达求援之意，也要表明我部的诚意，同时暗中打探燕国的出兵意图，做到有备无患。”
将领之列，李栗、尉古真、长孙道生、于栗磾等人也纷纷表态。
长孙道生虽年少，却沉稳干练，承袭叔父长孙嵩的谋略，道：“可命轻骑先侦查马邑防线，摸清刘显兵力部署，将情报一并告知燕国，便于联军协同作战。”
于栗磾手握长枪，声言愿为先锋，待燕国出兵，率先破阵，尽显将领的勇武。
拓跋珪静静聆听众人所言，眉头微蹙，沉思片刻后，猛地拍案而定：“诸位所言皆有道理，燕凤、许谦所言，乃当前最优之策。刘显内溃，燕国震怒，此时求援，天时地利人和皆在我部。”
他目光扫过众人，语气坚定：“命燕凤、许谦起草求援书信，备厚礼，遣王建为使者，即刻前往龙城面见慕容冲，许诺战后赠独孤部部分牧地，请求燕国出兵相助。
拓跋仪、拓跋虔、李栗、于栗磾整顿兵马，侦查马邑动向；拓跋遵约束部众，严禁饮酒误事，随时准备出兵。
长孙嵩、长孙肥等人留守，统筹后方粮草辎重。”
代北草原板荡，关中苻秦与姚秦还在僵持，河西凉州也在动荡。
吕光派遣部将彭晃、徐炅率军征讨张大豫，大军直逼临洮，与张大豫展开激战。彭晃、徐炅身先士卒，麾下将士奋勇拼杀，最终大败张大豫的军队。
战败之后，张大豫狼狈逃往广武，其部将王穆则一路南奔，逃往建康寻求庇护。同年八月，广武当地百姓不愿再受战乱侵扰，起兵擒获张大豫，将其押送至吕光的治所姑臧。吕光为震慑凉州各方势力，下令将张大豫斩首示众。
另一边，逃奔建康未果的王穆暗中折返，趁凉州局势未定，突然率军突袭酒泉，成功占据城池。随后，王穆自立为大将军、凉州牧，割据酒泉，与吕光分庭抗礼，凉州局势再度陷入动荡。