司马懿军也为保护麦田，日夜兼程急行军抵达上邽之东，司马懿深知汉军劳师远袭，粮食补给困难，兼之魏军经过通宵达旦的行军已为疲惫之师，因而凭险坚守，拒不出战，诸葛亮便回军卤城，未能彻底破坏上邽麦田，使得这批粮食成了乏粮魏军与之对峙的资本，但有必要指出的是，诸葛亮这一战略动作迫使魏军进入极度缺粮状态，导致司马懿、郭淮等不得不从关中运粮，甚至征取羌胡的粮谷。
这里也有必要指出，司马懿本人以用兵“侵掠如火”、“兵贵神速”着称，若是真的有较大把握能在野战中击败蜀军，以司马懿的军事指挥风格，司马懿应该是不会采用坚守策略的。
事实上，初来乍到的司马懿也的确采取过进攻态势，但战果不佳。因此，司马懿其后采取防御态势，意味着在本次北伐作战中，蜀汉军队一直处于有利地位，而本场作战的魏军却居于相当不利的地位。
司马懿进军卤城，但却登山掘营，与汉军对峙，不与交战。
张合认为蜀军长途来攻，“孤军食少”，必然想要速战速决。所以应该以大军屯于此处，然后分为奇兵，包抄蜀军，截断其后路。但司马懿不采纳。
魏军将领数次请战，司马懿都不准，诸将十分不满，便讥笑他：
“公畏蜀如虎，奈天下笑何！ ”
对峙一段时间后，诸葛亮撤出对祁山的包围，将全部军队集中在卤城，司马懿派张合打通了和祁山堡的联络，并命他攻卤城以南的的王平，由案中道进逼汉军。自己则率众进攻卤城以北的诸葛亮主力，力图以钳形攻势，击败诸葛亮。
诸葛亮派大将魏延、高翔、吴班分三路领兵作战，大败魏军。斩获魏军的首级三千级，获得战利品玄铠五千、角弩三千一百张，卤城之战在《汉晋春秋》中有记载，同时，《汉晋春秋》关于卤城之战的记载，和《三国志王平传》的记载相互印证“九年，亮围祁山，平别守南围。魏大将军司马宣王攻亮，张合攻平，平坚守不动，合不能克”。】
“之前天幕便曾言称司马懿是军师后半生的对手。”张飞忽然想到。
“翼德将军心细，倒是记得很清楚。”听到诸葛亮夸赞，张飞嘿嘿一笑。
“俺听说，现在北面的曹贼已经通缉司马氏全族了，这辈子看来司马懿是没机会当军师的对手了。”
“哈哈！”众人大笑。
但诸葛亮却只是微微一笑，内心思虑重重。他并不认为，曹操是那种心无大气的小人，司马一族或许结局虽然比不上历史的篡国称帝，但是......
【六月，诸葛亮眼见粮草接应不上，而又收到后主刘禅下令北伐军撤退的圣旨，诸葛亮只有引军退回。
司马懿命令张合追击汉军，张合认为“围师必阙，归师勿遏”。眼见张合不赞同追击未被打败而主动撤退的汉军，司马懿却强行坚持要张合领兵追击，张合无奈前往追击。最后于木门道，被埋伏于高处的汉军射中右膝，伤重病逝。
这便是诸葛亮第四次北伐的过程，最后由于国内告知没钱粮了，陛下急召相父回国而不得不告终。这一次，诸葛亮憾退收场。】