后来，董和把李恢推荐到州里。李恢在去州里的路上，听说先主刘备从葭萌回军攻打刘璋。他断定刘璋必败、刘备能成大事，就假称自己是郡里的使者，向北去拜见刘备，两人在绵竹相遇。刘备很赏识他，让他跟着自己到了雒城，又派他去汉中结交马超，马超最终听从了刘备的号令。
成都平定后，刘备兼任益州牧，任命李恢为功曹书佐主簿。后来李恢被逃亡的罪犯诬告，说他谋反，有关部门把他抓起来押送过去，刘备查明他是清白的，还提拔他为别驾从事。
章武元年，庲降都督邓方去世，刘备问李恢：“谁能接替他呢？” 李恢回答说：“人的才能各有长短，所以孔子说‘用人要根据他的才能’。而且贤明的君主在上，臣子就会尽心竭力。当年先零之战，赵充国就说‘不如让老臣去’。我私下里不自量力，希望陛下考察我。” 刘备笑着说：“我的本意，也早就落在你身上了。” 于是任命李恢为庲降都督，让他持节兼任交州刺史，驻守在平夷县。（臣松之询问蜀地的人，说庲降是个地名，距离蜀地两千多里，当时还没有宁州，那一带被称为南中，设立这个职位来总管那里的事务。晋朝泰始年间，才分设为宁州。）
先主刘备去世后，高定在越巂肆意妄为，雍闿在建宁专横跋扈，朱褒在牂牁发动叛乱。丞相诸葛亮南征，先从越巂进军，而李恢沿着道路向建宁进发。沿途各县的叛军互相勾结，在昆明包围了李恢的军队。当时李恢兵力很少，敌人却多好几倍，又没能和诸葛亮取得联系。他就骗南人说：“官军粮草耗尽，打算规划撤退，我长期在外面远离家乡，现在才能回去，不能再往北走了，想回来和你们一起谋划，所以把实情告诉你们。” 南人信了他的话，包围防守就松懈了。
这时李恢趁机出兵反击，大败叛军，追击逃敌，向南到了盘江，向东连接牂牁，和诸葛亮的军队形成呼应。南中平定后，李恢的战功最大，被封为汉兴亭侯，加授安汉将军。后来军队撤回，南夷又反叛，杀害了守将。李恢亲自前去讨伐，铲除了所有叛乱分子，把他们的首领迁到成都，从叟、濮部族征收耕牛、战马、金银、犀牛皮等，补充军资，当时军费没有短缺。
建兴七年，因为交州归属吴国，李恢被解除了刺史职务，改任建宁太守，回到了自己的本郡。后来他移居汉中，建兴九年去世。他的儿子李遗继承了爵位。李恢的侄子李球，担任羽林右部督，跟随诸葛瞻抵御邓艾，在战场上战死，牺牲在绵竹。
吕凯，字季平，是永昌郡不韦县人。（孙盛《蜀世谱》记载：当初，秦朝把吕不韦的子弟宗族迁徙到蜀汉。汉武帝时期，开拓西南夷，设置郡县，又迁徙吕氏族人来充实这里，因此取名不韦县。）他在郡里担任五官掾功曹。
当时，雍闿等人听说先主刘备在永安去世，变得越发骄横狡猾。都护李严给雍闿写了六封信，解释利害关系，雍闿却只回复了一封，信中说：“听说天上没有两个太阳，地上没有两个君王，如今天下三分，正统的历法有三种，所以远方的人惶恐疑惑，不知道该归顺谁。” 他的桀骜傲慢到了这种地步。雍闿又投降了吴国，吴国在远处任命他为永昌太守。
永昌郡位于益州郡的西边，道路堵塞，与蜀地隔绝，而且郡太守又换了人，吕凯和府丞蜀郡人王伉带领并激励官吏百姓，关闭边境抵御雍闿。雍闿多次向永昌发送檄文，说些劝降的话。吕凯回复檄文说：“上天降下祸乱，奸雄趁机作乱，天下人对此切齿痛恨，各国都为之悲悼，臣子百姓无论大小，没有不想竭尽心力，哪怕肝脑涂地，也要铲除国家的祸患。我想将军世代蒙受汉朝的恩德，本应当亲自聚集党羽部众，带头行动，对上报答国家，对下不辜负先人，把功劳记载在竹简绢帛上，留下千古美名。没想到你却臣服于吴越的吴国，背弃根本追求末节呢？
从前舜为百姓的事操劳，在苍梧去世，书籍赞美他，名声流传无穷。在先主去世的江浦之地，有什么值得悲伤的！周文王、周武王接受天命，周成王才平定天下。先帝兴起，天下人闻风归附，宰相聪明睿智，上天降下安康。可将军看不到盛衰的规律、成败的征兆，就像在原野上踩野火，在河冰上行走，等火灭冰化，你将依附什么呢？
从前将军的先祖雍侯，制造怨恨却被封赏，窦融知道汉朝会兴盛，归附世祖光武帝，他们都在后世留下美名，世人歌颂他们的美德。如今诸葛丞相才华出众，能洞察还未显露的事情，接受先帝的遗命辅佐幼主，帮助国家复兴，对众人没有猜忌，记录功劳忘记过错。将军如果能彻底改变想法，转变行为，不难追上古人，我们这小小的地方哪里值得你去统治呢！
听说楚国对周天子不恭敬，齐桓公就去谴责它；夫差冒用帝王称号，晋国人就不尊崇他，何况臣服于非正统的君主，谁会归顺他呢？我想到古代的道义，臣子没有跨越国境的交往，所以前后只有你派人来，我却没有回访。又收到你的告示，我发愤得忘了吃饭，所以简略地陈述我的想法，希望将军明察。”
吕凯的威严和恩德在郡内深入人心，被郡里的人信任，所以能保全自己的气节。
等到丞相诸葛亮南征讨伐雍闿，军队已经出发在路上，而雍闿已经被高定的部下杀死。诸葛亮到达南方，上奏表说：“永昌郡官吏吕凯、府丞王伉等人，在偏远的地方坚守忠诚，已有十多年，雍闿、高定在他们的东北方逼近，而吕凯等人坚守道义，不与他们交往。我没想到永昌的风俗如此敦厚正直！” 于是任命吕凯为云南太守，封阳迁亭侯。后来吕凯被反叛的夷人杀害，他的儿子吕祥继承爵位。而王伉也被封为亭侯，担任永昌太守。（《蜀世谱》记载：吕祥后来担任晋朝的南夷校尉，吕祥的儿子和孙子世代担任永昌太守。李雄攻破宁州，吕氏族人不肯归附，带领全郡坚守。王伉等人也坚守正直的气节。）