丘力居见慕容皝背信弃义，十分愤怒，便派遣使者前往高句骊城，向杨帆求援，请求汉朝出兵帮助乌桓对抗东部鲜卑。杨帆见慕容皝已开始对乌桓发起进攻，担心其进一步扩张会威胁北疆的稳定，便答应出兵支援。他派遣赵云率领 3 万机动骑兵，前往柳城，协助乌桓部落抵御东部鲜卑。
赵云率领骑兵抵达柳城后，与乌桓骑兵组成联军，向东部鲜卑骑兵发起反击。东部鲜卑骑兵见汉军参战，不敢恋战，不得不撤军。此次战斗，东部鲜卑骑兵损失了 5000 名士兵和 1 万头牛羊，扩张势头受到遏制。
慕容皝的扩张政策和独断专行，引起了东部鲜卑内部部分首领的不满，其中以他的弟弟慕容仁最为突出。慕容仁是东部鲜卑右军的统领，负责保护粮草和牧民，他认为慕容皝过于注重对外扩张，忽视了内部的发展和牧民的生活，导致东部鲜卑的粮草消耗过大，牧民的生活水平下降。
中平六年冬十月，慕容仁向慕容皝提出建议：暂停对外扩张，集中精力发展农业和畜牧业，改善牧民的生活，待实力进一步增强后再考虑扩张。然而，慕容皝认为慕容仁的建议过于保守，不利于东部鲜卑的发展，便拒绝了他的建议，还下令将慕容仁的右军兵力从 2.6 万削减到 2 万，削弱了慕容仁的势力。
慕容仁见慕容皝不听劝告，还削弱自己的兵力，心中十分不满，便开始暗中联络东部鲜卑的其他首领，如田豫等，准备发动叛乱，推翻慕容皝的统治。田豫是东部鲜卑中军的副统领，因不满慕容皝独揽军权，也愿意与慕容仁合作。
他们秘密制定了叛乱计划：在中平六年春正月的 “祭天仪式” 上，趁慕容皝与各部首领聚集在祭台时，由慕容仁率领右军士兵发动突袭，田豫则在中军内部响应，控制中军的兵力，共同推翻慕容皝的统治。
然而，叛乱计划被慕容皝的弟弟慕容翰察觉。慕容翰是东部鲜卑左军的统领，对慕容皝忠心耿耿，他得知慕容仁和田豫的叛乱计划后，立即向慕容皝汇报。慕容皝得知消息后，十分愤怒，决定先发制人。
中平六年春正月，在祭天仪式举行的前一天，慕容皝下令逮捕了慕容仁和田豫，并召集东部鲜卑的各部首领，当众宣布了他们的叛乱罪行，将他们处死。同时，慕容皝还对东部鲜卑的军队进行了整顿，将右军和中军的部分士兵编入左军，由慕容翰统领，加强了自己对军队的控制
。经过此次内部整顿，东部鲜卑的权力更加集中于慕容皝手中，但也埋下了隐患 —— 部分部落首领因畏惧慕容皝的残暴，开始暗中与汉朝联络，寻求庇护。
3. 与汉朝的暗中角力
慕容皝深知汉朝是东部草原最大的威胁，在整顿内部的同时，也在暗中与汉朝进行角力。他派遣大量间谍潜入玄菟郡和辽东郡，收集汉朝的军事部署、粮草储备等情报；同时，他还暗中资助玄菟郡境内的一些不法之徒，煽动他们发动叛乱，扰乱汉朝的统治秩序。
杨帆早已察觉到慕容皝的小动作，他一方面加强了对边境地区的治安管理，严厉打击间谍活动，先后抓获了 50 余名鲜卑间谍，并处以死刑；另一方面，他还对玄菟郡境内的不法之徒进行了清剿，平定了 3 起小规模的叛乱，稳定了内部秩序。
为了遏制慕容皝的扩张势头，杨帆还采取了 “经济制裁” 的手段。他下令禁止汉朝商人与东部鲜卑进行贸易，切断了东部鲜卑获取中原铁器、丝绸等物资的渠道。同时，他还说服乌桓、高句骊等盟友，共同抵制与东部鲜卑的贸易，使东部鲜卑的经济陷入困境。
慕容皝见汉朝采取经济制裁，不得不调整策略，转而与朝鲜半岛的 “百济国” 建立贸易关系，出口东部草原的牛羊、皮毛，进口百济国的粮食和海产品。但百济国的实力较弱，无法满足东部鲜卑的物资需求，东部鲜卑的经济困境并未得到根本解决。
拓跋力微在漠北经过一年多的休养生息，实力逐渐恢复，同时也在不断巩固与柔然部的联盟，试图在漠北建立起稳定的统治秩序。
1. 经济与军事的进一步发展
在经济方面，拓跋力微继续推行 “农业与畜牧业并重” 的政策。他组织牧民在黑石坡周边的河谷地带开垦了 10 万亩荒地，种植青稞、燕麦等耐寒作物，同时扩大了牧场规模，饲养了 5 万头牛羊和 1 万匹战马。为了提高农业和畜牧业的生产效率，拓跋力微还从西域引入了新的农具和畜牧技术，如 “曲辕犁” 和 “分群饲养法”，使粮食产量和牛羊数量都有了显着提升。
在军事方面，拓跋力微对 “护卫军” 进行了扩编，将兵力从 1 万增加到 2 万，同时加强了对士兵的训练。他借鉴汉军的训练方法，制定了严格的训练计划，士兵每日需进行骑兵冲锋、格斗技巧、阵法演练等训练，同时还要学习兵法知识，提高军事素养。为了提升武器装备水平，拓跋力微还扩大了黑石坡铁矿的开采规模，增加了铁匠铺的数量，每月可打造 1000 把弯刀、500 支长矛和 1 万支箭支，武器供应得到了有效保障。
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