等到傍晚的时候，他回到了山梨博士这里，在这个环节，晴明得到了第一名，虽然他并不在意就是了。
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接下来就是试胆大会的最后一个环节了，地点被安排在一个据说闹鬼的废弃工厂。很多训练家都面露惧色，但晴明却兴致勃勃，耿鬼更是兴奋得“耿嘎”直叫。
进入工厂，里面阴森恐怖，时不时传来奇怪的声响。突然，一群夜骷髅从角落里飘了出来，发出诡异的笑声。耿鬼兴奋地冲了上去，和夜骷髅们玩起了“追逐游戏”。晴明则在一旁观察着周围的环境，他发现墙壁上有一些奇怪的符号。
就在这时，一个巨大的夜黑魔人从黑暗中浮现出来，它的眼神凶狠，散发着强大的气场。耿鬼感受到了威胁，立刻回到晴明身边，摆出战斗的姿态。晴明看着鬼斯通，心中有了主意。他指挥耿鬼使用“影子球”，与鬼斯通展开了激烈的战斗。
经过一番激战，夜黑魔人被打败了，晴明看准时机拿出精灵球收服了它，这又是一个强大的战力。而那些夜骷髅也纷纷散去。试胆大会结束后，晴明凭借出色的表现再次获得了好成绩。他带着耿鬼，怀揣着满满的回忆，期待着下一次的冒险。
时间来到第二天，今天山梨博士的暑期讲座就要结束了，再此之前山梨博士宣布了晴明小组是第一名，而武藏那组是第二名，他们这次没有捣乱倒是挺难得的，第三名则是小智那组。
结束后，晴明又跟山梨博士聊了一会就离开了，期间小智来邀请他一起旅行也被他拒绝了。
晴明离开了，前方还有许多未知的冒险与旅行在等着他。