法相东渡
南海普陀山，紫竹林中瑞气千条。观世音菩萨受如来法旨，唤惠岸行者随行，驾起祥云径往东土。此行明为寻取经人，实则有更深层的使命。
云头之上，观世音慧眼观照三界。她先至流沙河界，见卷帘大将受刑之苦；次至福陵山，观天蓬元帅堕落之状；最后行至鹰愁涧，感白龙怨气。每至一处，皆暗运玄功，将一缕玉清道韵打入其体内——此乃元始天尊早前所授，可保这些将来弟子在西行路上不失本心。
惠岸行者见菩萨停留之处皆是凶险之地，不禁问道：“师父为何在这些险恶处停留？”
观世音微微一笑：“你可知这些妖魔，将来都要成就正果？”
她说话间，心念已与玉虚宫相通。元始天尊传音道：“金蝉子此世性情大变，你要见机行事。”
观世音会意，知道这一路的安排都要随之调整。
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水陆法会
此时大唐长安城内，正值贞观盛世。唐王李世民为超度亡灵，下旨召开水陆法会，诏请天下高僧。这场法会声势浩大：
钟鼓齐鸣震九霄，幡幢蔽日接天高。
千僧诵经声如海，万姓焚香诚似潮。
金山寺玄奘法师本不愿赴会，奈何皇命难违。他一身朴素僧衣，独坐角落，与周遭锦绣袈裟的高僧们格格不入。
法会进行三日，众僧皆按部就班诵读经文。到了第四日，当主讲高僧讲解《心经》时，玄奘忽然起身：
“大师且住！贫僧有一问：照见五蕴皆空，度一切苦厄——既然皆空，何来苦厄？既然无苦厄，何需度化？”
满场哗然！
那高僧强自镇定：“此乃佛家妙理，非凡俗可解。”
玄奘却步步紧逼：“既然非凡俗可解，为何要说与凡俗听？既然要说与凡俗听，为何不用凡俗能懂的道理？”
他环视全场，目光如电：
“佛法若只能藏在经卷中，供在寺庙里，与珍宝入库何异？真经当在人间，当能解民生疾苦！”
这番话掷地有声，震得满座高僧面面相觑。恰在此时，观世音化作疥癞游僧，手持九环锡杖来到场中：
“好一个真经当在人间！既然法师有此见识，可敢往西天求取真经？”
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五行点化
水陆法会后，观世音显化真身，赐下锦斓袈裟与九环锡杖。玄奘接下宝物，却道：
“菩萨，弟子愿往西天。但若取得真经不能利益苍生，这经不取也罢！”
观世音心中暗惊，这一世的金蝉子果然不同往昔。她按下心思，指引玄奘先往五行山收服大弟子。
此时五行山下，悟空正在参悟混沌妙理。这五百年来，他借混沌之气已将大品天仙诀推至新的境界：
混沌初开悟真如，五行山下证菩提。
火眼金睛观三世，铁石心肠化玉壶。
这日忽见东方紫气东来，知道机缘已至。又见观音菩萨先行到来，在他耳边密语：
“猴头，这一世的师父与众不同，你好生辅佐，自有你的造化。”
说罢，在他额间一点，传授紧箍咒心法——这咒语经元始天尊改良，已非单纯束缚，更有助悟空调和体内混沌之气的妙用。
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双圣初会
玄奘辞别唐王，单人匹马西行。不一日来到五行山地界，但见：
五行山势接天高，佛光瑞气共缭绕。
山下压着齐天圣，五百年来待今朝。
悟空早用火眼金睛看见来者，见这和尚：
眉清目秀藏锋芒，步履坚定显刚强。
虽披袈裟非俗辈，自带三分傲雪霜。
与往世金蝉子的温吞模样大不相同。
玄奘来到山前，不急着揭帖，先问道：
“你就是五百年前大闹天宫的齐天大圣？”
悟空笑道：“正是老孙！和尚，你可是要去西天取经？”
“取经是真，但未必非要按别人的路子走。”玄奘目光炯炯，“我且问你，为何愿意保我西行？”
这一问出乎悟空意料，他沉吟片刻：
“老孙被压五百年，想明白一个道理：这三界的规矩，该改改了！”
玄奘闻言大笑：“好！就冲你这句话，这个徒弟我收了！”
他上前揭去金字压帖，但见山崩地裂，悟空破山而出。这一出世，气势更胜往昔：
五百年来磨一剑，今朝出世震乾坤。
混沌之气融金身，齐天大圣再临凡。
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初试锋芒
悟空脱困，先拜师父。玄奘却道：
“你既称大圣，我便称你悟空。这西行路上，你我要以道友相称。”
这话让悟空更是刮目相看。
二人行不过数十里，忽遇一只猛虎。悟空正要出手，玄奘却道：
“且慢！待我问他一句。”
说罢竟上前对那虎道：
“你若要吃我，也该问个缘由。我若该死，自当献身；我若不该死，你强要伤生，岂不违背天道？”
那虎竟似听懂人言，低吼一声，转身离去。
悟空看得目瞪口呆：“师父，你这是...”
玄奘淡淡道：“万物有灵，当以理服之。若事事都要动武，与那妖魔何异？”
悟空闻言，若有所悟。他这才明白，这一路的西行，恐怕要与想象中大不相同了。
而此时云端之上，观世音菩萨将一切看在眼里，知道这一路的劫难，恐怕都要因这唐怼怼而生出无穷变数了。