吕小剑越想越觉得不对劲，妖气既然在这里就消失了，为了于婆婆的安全，吕小剑便偷偷的潜入进去。
当吕小剑进到屋里一看，顿时惊讶不已，只见，于婆婆突然撕开了年老丑陋的皮囊，化身为一条有着鱼尾的女妖，她的身体受了重伤，那伤正是被吕小剑的利剑所伤，女妖将自己的下半身埋入水池中，只见水池立刻被染成一片血红，女妖怕自己的惨叫声引起吕小剑的怀疑，于是紧紧的压住自己的一只胳膊，任由水刺激着她的身体，治疗她的伤口。
吕小剑简直不敢相信自己所看到的。
原来于婆婆是一只鱼妖，他与她朝夕相处既然没有发现她其实也是一只妖！
待伤口完全愈合，鱼妖便拿起刘小姐的皮囊重新穿上，化作刘小姐的模样，刘小姐发现，在鱼妖旁边的木箱里，还有许多女性皮囊，如果他没有猜错的话，这些都是最近失踪的少女的皮囊，原来，她们都是被伪装成于婆婆的鱼妖害死的。
想到这，吕小剑突然推门而入。
鱼妖没有想到吕小剑会突然出现，当看到吕小剑时，她不由得愣住了。
“你都看到了。”既然已经暴露了，鱼妖也索性什么也不在乎了。
“婆婆也是被你害死的？”吕小剑愤怒的问。
“婆婆？哪有什么婆婆，我就是于婆婆！”鱼妖好笑道，“我是深海里的妖，与别的妖不一样，我也会经历衰老，而唯一可以克制死亡的办法就是换皮，所以每一百年我就要抓走许多年轻的少女，来找到自己满意的皮囊。”
“既然你是妖，为何会收留我？”吕小剑不解道。
“从第一眼看到你，我就知道你不是人，而是妖，不过你俊美的外貌却深深的吸引了我，我将你留在身边，并且试探你喜欢的女性，一旦确认了，便可以将她吃掉，然后变成她的样子来到你的身边。”
鱼妖嘻嘻的笑道，高兴自己所作所为是一件值得炫耀的事情。
“你认为我喜欢刘小姐，所以你吃了她，获得她的皮囊？”吕小剑愤然的道。
“我是棋差一着，没有想到你并没有爱上刘小姐，并且识破了我，还将我重伤，不过，我不会怪你，既然你已经识破了我的身份，我也不瞒你，我想要和你在一起，我们就做一对妖怪夫妻如何？”鱼妖得意的笑道。
“我虽是妖，但是却和你不一样，我绝对不会伤害人类。”吕小剑对鱼妖态度冷漠的道。
“当你面临生死的时候，你就不会这么说了。”鱼妖冷笑道。
“鱼妖，你作恶多端，今天我就除掉你，为那些死去的少女报仇。”
吕小剑说着便要用妖法将鱼妖除去，没想到鱼妖非常的狡猾，她马上用鱼尾沾起水池中的水花，躲避吕小剑的攻击，然后飞快的逃了出去，变成于婆婆的样子，大声惨叫:“有妖怪，有妖怪！”
于婆婆的叫声惊动了村里的人，大家长期受到妖怪的侵扰，所以对妖怪有着自然而然的反应。
一村子的人拿着火把很快的在于婆婆的屋前聚拢。
“婆婆，妖怪在哪里？”
几个勇敢的年轻人，一边询问着一边将于婆婆拉回到人群中。
“在里面！”于婆婆装着很害怕的样子用手指了直屋子道。
于是所有人拿着火把对着屋子准备放火烧死妖怪。
这时，吕小剑从屋里走了出来。
大家一见吕小剑顿时懵了。
这不是村里的除妖师吗？他怎么会从屋里走来？
“他是妖怪！”于婆婆演技堪称完美，毫无破绽，她全身颤抖不停，声音同样颤抖，“他就是妖怪，那些失踪的少女全都被他害死了。”
“你们别听她的，于婆婆才是害人的妖怪，她是一只鱼妖。”吕小剑忙道。
你说他是妖，他说你是妖，村民都糊涂了，到底谁是妖，这两个总有一个是妖。
于婆婆见村民犹豫不决，于是又加了一把火。
“我好心收留你，没想到你这个妖怪不但害人，还这样冤枉我，我这把老骨头就算死，也要和你拼了。”于婆婆说着，颤巍巍的拿起拐杖就要和吕小剑拼命，却被身边的人拦住了。
“于婆婆一直住在我们村子里，从来都是相安无事，而且她德高望重不可能是妖怪，而吕小剑才来没多久，村里便接二连三的发生怪事，所以他一定是妖怪。”
一个男人大喊道，此话一出，所有的人的附和，大家一致认为吕小剑有问题。
村民不想再听他争辩，用绳子将他捆起来，绑在一根大木柱上准备把他烧死，一时间全村的人都觉得他是十恶不赦之人，将他为村里所做的好事抛之脑后。
“我屁，妖怪，那怪你长得这么好看，依然是害人的妖怪。”
就连一向爱慕吕小剑的村花二妞都觉得他很可恶，对他的爱意全然没有。
“怎么样？你为了人类做那么多，一旦他们发现你是妖，又会如何对你，你还是打消与人类和平共处的愿望，和我一起做个妖怪不好吗？”
鱼妖用只有吕小剑能够听到的意念道。
“我是绝不会与你为伍。”吕小剑坚持不忘初心。
这时，村民已经点燃了他身体下的木柴，火苗一下子窜窜的往上烧。
吕小剑痛苦得紧咬牙关。
村民却兴奋的大喊:“烧死他，烧死他！”
“杀了他们，你就可以获救，以你的力量，足可以瞬间杀死他们，如果你再不出手的话，你只要死路一条。”鱼妖蛊惑道。
“就算死，我也不会伤害人类！”
吕小剑痛苦的大叫起来。
火焰越烧越猛，很快的将吕小剑包围，他看着笑得狰狞的鱼妖，想到的是，最后为人类再除掉害人的妖。
他长吼一声，元神出窍击向鱼妖，始料不及的鱼妖被击中化为原形，吓得村民四散散开，这才发现于婆婆也是妖，而这时，吕小剑的肉身已经被伤成灰烬，元神也与鱼妖同归于尽。