倭国男子无论老少都黥面文身。自古以来，他们的使者到中国，都自称 "大夫"。传说夏后少康之子封于会稽，断发文身以避蛟龙之害，如今倭国水边之人喜好潜水捕鱼蛤，文身也是为了镇服大鱼水禽，后来渐渐成为装饰。各国文身各不相同，或左或右，或大或小，尊卑有别。按路程计算，倭国应当在会稽、东冶以东。
倭国风俗不淫乱，男子都露出发髻，用木绵布裹头。衣服是横幅布料，只是结束相连，几乎没有缝合。妇人披发屈髻，做衣服如同单被，在中央穿洞，从头套下穿着。他们种植禾稻、苎麻，养蚕缫丝，出产细苎布、缣帛绵絮。境内没有牛、马、虎、豹、羊、鹊。兵器用矛、盾、木弓，木弓下短上长，竹箭有的铁镞有的骨镞，所用之物与儋耳、朱崖相同。
倭地气候温暖，冬夏都吃生菜，都赤脚行走。有房屋，父母兄弟分开睡卧，用朱丹涂在身上，如同中国用粉。饮食用笾豆，用手取食。人死之后，有棺无椁，封土成冢。刚死时停丧十余日，期间不食肉，丧主哭泣，他人则歌舞饮酒。下葬后，全家到水中沐浴，如同洗发洗身。
他们渡海到中国，常让一人不梳头，不除虮虱，衣服垢污，不食肉，不近妇人，如同服丧之人，称为 "持衰"。如果出行吉利，就一起酬谢他的生口财物；如果有疾病或遭暴害，就想杀了他，认为他持衰不谨慎。倭国出产真珠、青玉，山中产丹，树木有楠、杼、豫樟等，竹子有筱簳、桃支。有姜、橘、椒、蘘荷，却不知用作滋味。有猕猴、黑雉。
倭国风俗，行事往来，有所作为，就灼骨占卜以占吉凶，先告所卜之事，辞如龟卜之法，看火裂之纹占兆。聚会坐起，父子男女无别，人性嗜酒。（《魏略》说：他们风俗不知正岁四节，只以春耕秋收计算年纪。）见了尊敬的大人，只拍手相当于跪拜。人们长寿，有的百岁，有的八九十岁。风俗是国中大人物都有四五个妻子，下等民户有的两三个妻子。妇人不淫乱，不妒忌。不盗窃，很少有争讼。犯法者，轻者没收妻子儿女，重者灭其门户。宗族尊卑，各有差序，足以相互臣服。征收租赋，有邸阁，国国有市，交易有无，由 "大倭" 监督。
从女王国以北，特置一大率，检察诸国，诸国都畏惧他。大率常治所在伊都国，在国中如同刺史。女王派使者到京都、带方郡、各韩国，以及郡使到倭国，都要在渡口搜查，传送文书赐遗之物到女王处，不得差错。下等民户与大人物在道路相逢，要退避入草中。传辞说事，或蹲或跪，两手据地，以示恭敬。回应声说 "噫"，如同 "然诺"。
倭国原本由男子为王，可七八十年前国家陷入混乱，各部落相互攻伐多年，最终共同拥立了一位女子为王，名叫卑弥呼。她精通鬼道巫术，很能迷惑众人，虽已年长却没有丈夫，由弟弟辅佐治国。自从她成为女王后，很少有人能见到她真容。她身边有上千名婢女侍奉，只有一个男子负责饮食，替她传递话语、出入宫禁。女王居住的宫室楼观，外面有城栅严密设防，常有士兵持械守卫。
在女王国向东渡海千余里的地方，还有其他属倭种的国家。再往南有个侏儒国，那里的人身高只有三四尺，距离女王国四千多里。东南方向还有裸国和黑齿国，乘船需要一年才能到达。综合来看，倭国地处大海中的洲岛之上，岛屿有的隔绝有的相连，周围海域约五千多里。
景初二年六月，倭女王派大夫难升米等人到带方郡，请求面见天子朝贡，太守刘夏派官吏将他们护送到京都。这年十二月，皇帝下诏书回复倭女王说：" 制诏亲魏倭王卑弥呼：带方太守刘夏派使者送来了你的大夫难升米、次使都市牛利，以及你所进献的男奴四人、女奴六人、班布二匹二丈，都已收到。你所在之地极为遥远，却派遣使者前来贡献，可见你的忠孝之心，我很赞赏。现在封你为亲魏倭王，赐金印紫绶，封装好交给带方太守转授给你。你要安抚好百姓，勉力尽忠尽孝。你的使者难升米、牛利远涉重洋，路途辛劳，如今任命难升米为率善中郎将，牛利为率善校尉，赐银印青绶，朕亲自接见慰问赏赐后送他们回国。
现在赏赐你绛地交龙锦五匹、绛地绉粟罽十张、蒨绛五十匹、绀青五十匹，作为对你所献贡品的回礼。另外再特赐你绀地句文锦三匹、细班华罽五张、白绢五十匹、金八两、五尺刀二口、铜镜百枚、真珠和铅丹各五十斤，都封装好交给难升米、牛利带回去，你可以让国中百姓都看看，让他们知道朝廷顾念你，所以郑重地赏赐你这些好物。"（臣松之注：" 地 "字应为" 绨 "，汉文帝穿的皂衣就称为弋绨。这个字写法不规范，若非魏朝的失误，就是传写时写错了。）
正治元年，太守弓遵派建忠校尉梯俊等人捧着诏书和印绶前往倭国，正式册封倭王，并携带诏书赏赐的金、帛、锦罽、刀、镜、彩物等，倭王于是派使者上表答谢皇恩。正治四年，倭王又派大夫伊声耆、掖邪狗等八人前来，进献奴隶、倭锦、绛青缣、绵衣、帛布、丹木、犭付、短弓矢等。掖邪狗等人被授予率善中郎将印绶。
正治六年，皇帝下诏赐给倭使难升米黄幢，由带方郡转授。正治八年，太守王颀到任。当时倭女王卑弥呼与狗奴国男王卑弥弓呼一向不和，便派倭使载斯、乌越等人到郡里诉说双方互相攻击的情况。朝廷派塞曹掾史张政等人携带诏书和黄幢，任命难升米为使者去告谕双方。
就在此时，卑弥呼女王去世，国人给她修建了巨大的坟墓，直径达一百多步，殉葬的奴婢有一百多人。之后改立男王，但国中百姓不服，相互诛杀，当时就杀了一千多人。于是又立卑弥呼的同族女子壹与为王，她十三岁继位，国中才安定下来。张政等人用檄文告谕壹与，壹与派倭大夫、率善中郎将掖邪狗等二十人送张政等人回国，同时前往朝廷，献上男奴女奴三十人，白珠五千颗，孔青大句珠二枚，异文杂锦二十匹。